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Finanzplanung

Strategischer Partner «als Koordinator» Ihrer Herausforderungen.

Unser ganzheitlicher Beratungsansatz in Bezug auf Versicherungen / Treuhand / Steuern / Recht / Finanzen & Vorsorge erlaubt uns Ihren Betrieb effizient und nachhaltig zu optimieren.

 

Viele Unternehmen haben diverse Berater – jeder schaut nur für sein Fach­bereich und keiner koordiniert.

Unser Beratungsansatz liegt beim Ganzheitlichen Lösungsansatz. Gute Lösungen sind nur so gut, wenn im Fall des Ereignisses auch alles rund läuft. Aufgrund unserer Erfahrung stellen wir fest, dass bei folgenden Themen oft keine vernetzten Lösungen bestehen und dadurch eine grosse Unsicherheit vorhanden ist:

  • Nachlassplanung Unternehmen / Privat

  • Vorsorgeauftrag

  • Notfallplan - was passiert genau? Was löst das alles aus in Ihrem Betrieb?

  • Strategische Vorsorgeplanung Unternehmen / Privat
    (Aufbau während dem Erwerbsleben / ab Pensionierung)

  • Liquiditätsplanung Unternehmen / Privat - wie ist Ihre Liquidität
    (während dem Erwerbsleben / ab der Pensionierung) 

  • Hypothekencheck (während dem Erwerbsleben / ab Pensionierung – soll die Hypothek zu-rückbezahlt werden)

  • Vermögenscheck / Vermögensaufbau Umfinanzierungen

Dies ist nur ein kleiner Auszug der diversen Herausforderungen, welchen die Kunden gegenüberstehen und wo wir eine professionelle Unterstützung bieten können. Mit unserem ganzheitlichen Beratungsansatz beraten wir Sie mit allen angrenzenden / branchenübergreifenden Themen. Wir beraten nicht nur, wir haben die Lösung und setzen es zusammen mit Ihnen und Ihren Partnern um. 

​​ Probleme vieler KMU

  • nehmen sich kaum oder keine Zeit für strate­gische Planungen

  • haben Visionen und Strategien im Kopf und nicht auf dem Papier

  • haben viele Ansprechpartner

  • haben oft keine Budget- und Liquiditätspla­nung für 3 – 5 Jahre

  • jeder Berater berät die KMU in seinem Fach­bereich, z.B. Treuhänder, Banker, Versicherer, Anwalt, Notar, Steuerexperte, etc. keiner ko­ordiniert

Mehr als nur ein «Berater»

 

Wir positionieren uns als in­terner oder externer Projektbegleiter an Ihrer Seite:

  • Koordinator von Spezialisten (Bank, Versiche­rung, Steuern, Treuhand, Recht), der die Gesamt­sicht und das Zusammenpassen aller Elemen­te sicherstellt: Die KMU hat 1 Ansprechpartner

  • Projektmanager/-begleiter zur Bewältigung der Herausforderungen eines KMU’s